Model Portofolio Kuartalan

Berikut ini adalah penjelasan tentang apa itu model portofolio kuartalan, tujuannya, aturannya, dan juga kinerjanya untuk lima portofolio dari lima periode tersebut. ​

​

Apa itu Model Portofolio Kuartalan?

Model portofolio kuartalan menawarkan daftar saham dalam bentuk sebuah portofolio yang akan diterbitkan tiga bulan. Berbeda dengan model portofolio Bolasalju Alpen dan Carstensz yang didanai dengan dana riil milik pengelola Bolasalju, model portofolio ini hanya berupa simulai namun memakai basis transaksi riil dan juga menghitung perolehan dividen.

Kami akan menerbitkan model portofolio kuartalan terbaru setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahunnya. Per Maret 2025, kami membentuk lima daftar model portofolio berdasarkan Ide Bolasalju yang tersedia pada periode awal model portofolio tersebut (backdate hingga awal tahun 2024).

Apa Tujuan Model Portofolio Kuartalan?

Tujuan model portofolio kuartalan dibentuk adalah sebagai referensi pengambilan keputusan terbaru setiap periodenya. Harga saham berubah-ubah. Situasi ekonomi dan profitabilitas yang mempengaruhi perusahaan berubah-ubah juga. Maka, dengan adanya model portofolio kuartalan terbaru setiap tiga bulanan, member Riset Bolasalju (Paket Premium) bisa mempelajari bagaimana kami membentuk portofolio baru di setiap awal periode.

Dengan beberapa model portofolio yang dimulai di periode berbeda, pilihan saham berbeda, dan strategi investasi yang mirip, maka model portofolio kuartalan akan memberi referensi pendukung agar investor lebih yakin dan lebih tenang dalam pembuatan keputusan investasi jangka panjang. Apalagi jika hal ini juga dibuktikan melalui situasi lain dengan dana riil seperti model Portofolio Alpen dan Carstensz yang sifatnya lebih konsentrasi.

Aturan Model Portofolio Kuartalan

Berikut ini adalah aturan pembentukan dan operasional model portofolio Kuartalan:

• Tujuan model portofolio kuartalan adalah untuk membuktikan bahwa pembuatan portofolio memakai basis Ide Bolasalju cukup aman sebagai strategi investasi pasif dalam jangka panjang.
• Model Portofolio dimulai setiap awal kuartal berjalan, yaitu di bulan: Januari, April, Juli, dan Oktober.
• Model Portofolio dimulai dengan simulasi dana sebesar Rp100.000.000 (seratus juta).
• Model Portofolio harus memiliki setidaknya 10 saham dan tidak digantikan selama seluruh pemantauan.
• Saham satu sektor hanya boleh maksimal 3 emiten.
• Model portofolio harus punya saham bank maksimal 3 emiten.
• Kami hanya akan fokus saham-saham yang punya potensi jangka panjang paling kuat dengan harga termurah.
• Tanggal setiap transaksi awal keputusan model portofolio adalah tanggal 15 setiap awal bulan.
• Simulasi pendapatan dividen dimasukkan sebagai kas. Dana kas seakan-akan mendapatkan bunga sebesar 4% setiap tahun berikutnya.
• Kinerja diukur berdasarkan model reksadana.
• Kinerja mengikuti tanggal akhir bulan sebelumnya, demi kepraktisan kinerja. Ada kemungkinan kami akan mengupdate cara di masa depan.
• Basis keputusan awal model portofolio berdasarkan kondisi Ide Bolasalju setiap periode. Misal hanya ada 10 ide, maka itulah pilihan saham yang dipakai. Jika ada 18 saham, maka kami akan memilih 10 saham dari pilihan tersebut.
• Tidak ada transaksi jual-beli saham di model portofolio kuartalan. Pilihan saham tidak akan kami ubah selama pemantauan. (Turnover 0%).
• Model portofolio kuartalan akan kami uji setidaknya hinga 5 tahunan (rencananya). Jadi, selama 5 tahun, kita akan punya setidaknya 20 model portofolio kuartalan.

Kinerja Model Portofolio Kuartalan

Berikut ini kinerja model portofolio kuartalan yang dimulai di masing-masing awal periode:

Kesimpulan Awal Model Portofolio Kuartalan

Dari lima model portofolio yang dimulai di masa berbeda-beda dengan pilihan saham yang berbeda, ternyata pilihan saham-saham dari Ide Bolasalju terbukti menghasilkan kinerja yang bisa mengalahkan indeks LQ45 di setiap akhir periode yang dipantau atau setidaknya tidak berjarak jauh. Semuanya mengalahkan LQ45 di periode terakhir.

Kami punya ekspektasi setiap model portofolio kuartalan akan bisa mengalahkan LQ45 dan IHSG dalam jangka panjang lebih dari 5 tahun. Inilah harapan terbesar dibentukan layanan Riset Bolasalju yang menyediakan referensi berbasis keputusan riil dengan Ide Bolasalju dan Model Portofolionya.

Model portofolio riil Alpen dan Carstensz menawarkan referensi yang jelas dan berani dari bukti transaksi nyata.

Model portofolio kuartalan menawarkan referensi pembanding sehingga pelanggan bisa lebih yakin dan tenang dalam mengambil setiap keputusan investasi jangka panjang.

Kami mulai mengenalkan model portofolio kuartalan sejak Maret 2025. Untuk mempelajari model portofolio kuartalan ini Anda harus menjadi mengakses Paket Premium Riset Bolasalju.

Disclaimer

Karena model portofolio kuartalan baru dimulai. Kami masih mungkin melakukan banyak perubahan aturan. Namun, pada prinsipnya konsep model portofolio ini sudah fixed.

Pemutakhiran

• Versi 1.0: publikasi awal 14 Maret 2025 (arsip)